陆家嘴财经早餐2017年11月2日星期四

文章正文
发布时间:2017-11-01 08:19

  重要经济日程前瞻

  1、14:30 中国商务部召开11月第1次例行新闻发布会

  2、08:30 澳大利亚9月商品及服务贸易帐(亿澳元)

  3、12:00 澳大利亚9月营建许可环比

  4、13:00 日本10月家庭消费者信心指数

  5、14:45 瑞士10月消费者信心指数

  6、16:45 意大利10月制造业PMI

  7、16:50 法国10月制造业PMI终值

  8、16:55 德国10月失业率;德国10月制造业PMI终值

  9、17:00 中国国内成品油开启新一轮调价窗口。

  10、17:00 欧元区10月制造业PMI终值

  11、17:30 英国10月建筑业PMI

  12、19:30 美国10月挑战者企业裁员人数同比

  13、20:00 英国央行公布利率决议、资产购买规模、会议纪要及通胀报告。

  14、20:30 美国10月28日当周首次申请、续请失业救济人数、美国三季度非农生产力初值

  15、 英国央行行长卡尼召开新闻发布会

  宏观

  1、央行周三进行1400亿7天、400亿14天、600亿63天逆回购操作,当日有2400亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。Shibor多数上涨,涨幅明显收窄,隔夜Shibor涨0.3bp报2.7390%。

  2、央行:10月份开展常备借贷便利(SLF)操作249.50亿元,10月末SLF余额为223.20亿元,9月末余额为636.83亿元;开展中期借贷便利(MLF)4980亿元,期限1年,利率为3.2%,10月末余额为44125亿元;10月对三家政策性银行净增加抵押补充贷款(PSL)共384亿元,10月末抵押补充贷款余额为25749亿元。

  3、10月财新中国制造业PMI为51.0,与9月持平,制造业整体运行轻微改善,制造业运行已连续五个月保持增长。此前公布的10月官方制造业PMI为51.6,环比降0.8个百分点。

  4、莫尼塔钟正生评财新制造业PMI:10月制造业平稳扩张,但严格的环保限产和较低的库存进一步加大了中下游企业成本压力,或对后期生产造成不利影响;受供给侧改革和环保限产的影响,四季度经济增速将与三季度持平或微降,下行压力不大。

  5、财政部副部长史耀斌:配合做好PPP条例等制定工作,统一顶层设计;出台PPP税收政策,制定金融支持政策,完善要素市场化定价机制;防止将商业项目和纯工程项目包装成PPP项目进行融资,坚决剔除不规范项目。

  6、《深圳市城市总体规划(2016-2035年)》编制试点工作全面启动,深圳将依托粤港澳大湾区建设的重要平台,主动对接国家“一带一路”建设及“海洋强国”战略。区域规划上,城市总体规划将从功能外溢转向协同共建,加强深港合作。

  7、新华社:11月2日24时我国将迎来年内第21轮成品油调价时间窗口。近期国际油价创出近两年来新高,我国成品油价格或迎上调。业内预计,每吨油价涨幅在160元左右,如果按私家车加满一箱油60升测算,要多掏7元左右。

  8、经济参考报头版刊文称,绿色金融要突破当前的制约瓶颈,助力生态环境保护,实现健康持续发展,关键在于理顺政府与市场的关系:从政府层面来说,进一步加大对绿色金融的政策支持力度;从市场层面来说,着力提高金融机构的主动性和积极性;从社会层面来说,重点发挥社会组织的监督和服务作用。

  9、经济参考报:综合多方预测,由于翘尾因素回升和非食品价格走高,2017年10月我国居民消费价格指数(CPI)同比将小幅增长1.8%左右。多位专家表示,非食品价格走高将成为10月份CPI回升的主要动力源。

  10、中国证券报:目前多地正在酝酿建设自贸港。在此基础上,未来自贸港有望进一步扩围,并引领全面开放形成新格局。业内人士分析,自贸区作为全面对外开放的重要抓手,未来将迎来新的发展机遇。自由贸易港将成为自贸区发展模式的一大飞跃,并推动自贸区建设不断升级。

  国内股市

  1、上证综指3400点反复拉锯,收盘涨0.08%报3395.91点;深成指窄幅整理,收跌0.15%报11350.32点;创业板指涨0.16%报1872.75点。两市成交4818.44亿元,仍处于阶段低位。芯片国产化概念股表现活跃。中字头股午后拉升,中国建筑领涨。

  2、香港恒生指数收盘涨1.23%,报28594.06点。恒生国企指数涨1.12%,恒生红筹指数涨0.75%。内地保险股集体大涨,中国人寿升7.4%领涨蓝筹,中国财险、中国人保均涨逾8%。大市成交升至1102.04亿港元,上日成交962.78亿港元。

  3、深交所对《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》进行了修订,自2017年11月13日起施行。其中规定,上市公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的投票结果应当单独统计并披露。

  4、香港交易所发布公告称,将于12月4日推出恒生指数及恒生中国企业指数期货远期合约月份。

  5、两融余额5连升,距万亿关口一步之遥,创22个月新高。截至10月31日,A股融资融券余额为9994.43亿元,较前一交易日的9972.09亿元增加22.34亿元。

  6、澎湃:近期有报道称多名发审委委员被查,并将其与乐视网IPO相关联。11月1日一位乐视相关人士表示,这个事情应该与乐视网没有什么直接关系,最近没听说过相关部门找乐视或者乐视高管问询过这事儿。

  7、新浪援引外媒称,腾讯音乐已邀请投行参与其规模最少10亿美元(约78亿港元)的上市计划,并正考虑明年在香港或纽约上??。

  8、澎湃:在国庆中秋双节过后,贵州茅台股价持续刷出历史新高之际,上海市面上重现了今年8月初飞天茅台全面断货的景象。有经销商认为,生产储备或许依然不足,加上消费升级,未来提价或许是大概率事件。

  9、中国证券报:2017年上半年定增规模为6704.77亿元,仅为去年全年的43%。这一切都与2016年600家上市公司顺利完成定增融资,定增规模突破1.6万亿的“盛况”形成鲜明对比。但是,近期定增市场的参与者发生的变化,特别是养老金、产业资本、保险资本等定增市场参与者的结构性调整,引发市场关注。

  10、两只新股周四申购。盘龙药业申购代码:002864;发行价:10.03元;申购上限:8500股。怡达股份申购代码:300721;发行价:16.71元;申购上限:8000股。

  11、市公司重要公告:东莞控股终止定增事项;中信海直终止筹划重组;强生控股拟不超3.2亿参与海通恒信H股基石投资;二三四五股东减持1%,导致无实控人;神州信息股东拟减持不超2%;洽洽食品股东拟减持不超1%;鄂尔多斯控股股东拟增持公司B股股份;华鑫股份旗下华鑫期货遭证监会立案调查;阳光电源副总裁违规减持被安徽证监局约谈,并记入诚信档案;*ST重钢控股股东拟让渡21亿股用于引入重组方。

  金融

  1、人社部:基本养老保险基金投资稳步开展,北京、安徽等9地政府与社保基金理事会签署委托投资合同,合同总金额4300亿元,1800亿元资金已经到账并开始投资;下一步将研究制定城乡居民养老基金投资运营和职业年金基金管理相关政策。

  2、券商中国:告别高歌猛进的时代,券商资管规模持续大幅缩水,已跌破18万亿。截至2017年9月30日,证券公司资产管理业务规模17.37万亿元,较今年二季度末规模下降了7228.32亿元。券商资管规模连续两个季度超过6500亿下滑,这也意味着,去通道、回归主动管理不再是空话。

  3、中国证券报:“现金贷”近日引发关注,其背后隐藏的是消费金融资产支持证券(ABS),后者为“现金贷”快速发展“输血”。专家表示,个人消费贷ABS的底层资产良莠不齐,风险不容忽视,应避免其过度膨胀引发类似美国次贷危机的系统性风险。

  楼市

  1、上海10月31日推出的5幅租赁住房用地成交,国企上海地产(集团)有限公司以零溢价竞得。数据显示,上海迄今为止已经成功出让的11幅租赁用地,全部由国企以底价拿下。

  2、中国恒大10月份合约销售金额为563亿元,合约销售面积约560.2万平方米;前10个月,集团物业累计合约销售金额约4223.4亿元,累计合约销售面积为4247.2万平方米。2016年全年,中国恒大实现销售金额3733.7亿元。

  3、李嘉诚402亿港元出售香港中环中心,创港物业交易最高纪录。预计出售得益将约为145亿港元。接盘方为中国港澳台侨和平发展亚洲地产有限公司。

  4、大公网:香港差饷物业估价署最新资料显示,九月份香港整体私人住宅售价指数报340点,已是连续上升18个月,亦是自去年十一月起,连续11个月不断突破新高位。不过,自今年五月起,指数升幅有放缓趋势,九月份按月仅升0.27%,是今年最小。

  产业

  1、商务部在武汉发布《长江中游区域市场发展规划》(2017-2020年),规划提出到2020年培育年销售额10亿元流通企业200家,培育150个电子商务产业示范基地,150个物流产业集群;电子商务交易额达到5.3万亿元左右,年均增长15%。

  2、工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第10批)》,共包括85家企业的159个车型。其中,纯电动产品共户企业155个型号、插电式混合动力产品共3户企业3个型号、燃料电池产品共1户企业1个型号。

  3、第十九届中国国际工业博览会将于11月7日至11日在国家会展中心(上海)举行。展会期间,上海市政府还将与工信部等联合举办一系列重要会议,包括“中国制造2025”国际合作论坛、2017年世界智能网联汽车大会等。

  4、中国汽车流通协会:10月汽车经销商库存预警指数为49.9%,比上月上升1.2个百分点,位于警戒线以下;建议经销商根据实际情况,合理控制库存水平,以防库存压力过大,导致经营风险;预计11月份市场需求比10月增加。

  5、《中国无人店业务经营指导规范(意见征询稿)》近日发布,对无人店业态的网点设置、经营、仓储、物流等环节提出了具体要求。目前,缤果盒子、深兰科技、天使之橙等主流无人店企业均参与制定,提交相关建议。

  6、央视财经:从11月1日开始,国内三大比特币交易平台将全部停止交易业务,这意味着国内比特币交易正式终结。比特币中国、火币网、币行网陆续全面停止所有数字资产兑人民币的交易业务。

  7、澳门10月幸运博彩毛收入266亿澳门元,同比增长22.1%;1-10月幸运博彩毛收入2200亿澳门元,同比增长19.2%。

  8、国家邮政局:初步预计2017年“双11”期间(11月11日至16日)邮政业处理的邮件、快件业务量将超过15亿件,比去年同期增长35%;最高日处理量可能达到3.4亿件,是日常处理量的3倍。

  海外

  1、美联储维持联邦基金利率目标区间在1.00%-1.25%不变,一如市场预期。美联储决议声明称,委员们一致同意此次利率决定;重申基于市场的通胀预期仍然偏低;10月开始的缩减资产负债计划正在进行中;尽管受飓风影响,但经济活动一直在以“稳健的步幅”增加,就业市场继续增强;预计美国经济将适应FOMC循序渐进的加息方式。

  2、据华尔街日报:美国白宫通知美联储理事鲍威尔,称特朗普有意提名他为下一任美联储主席。美国总统特朗普与美联储理事鲍威尔曾在周二进行谈话。

  3、美国10月ISM制造业指数58.7,预期59.5,前值60.8;10月ISM制造业新订单指数63.4,前值64.6;10月ISM制造业就业指数59.8,前值60.3。美国10月Markit制造业PMI终值54.6,创1月以来新高,预期54.5,初值54.5。

  4、有着“小非农”之称的美国10月ADP就业人数增23.5万,创3月以来最大增幅,预期增20万,前值由增13.5万修正为增11万人。

  5、美国总统特朗普:众议院共和党正努力促成“大幅的减税”;将达成史上最大的减税规模。

  6、美国共和党参议员Portman:目前共和党税改计划相关工作处于正确方向,仍需做出一些艰难决定。税改计划不会减免针对富裕阶层的税率。无论是泰勒或是鲍威尔都是自己乐见的美联储主席人选。

  7、美国众议院筹款委员会主席Brady:众议院共和党税改草案将于周四(11月2日)公布。

  8、瑞银:预计美联储将在11月会议上按兵不动,但FOMC声明可能会有些许改变;预期美联储将在12月加息,并在2018年加息两次。

  9、欧洲央行管委汉森:基于此前购债规模和资产负债表规模,最终的缩债只是小问题;由于购债量大,QE的私人部门领域将在明年出现增长。

  1、美国三大股指涨跌不一,纳指收跌。道指收涨0.25%,报23435.01点。纳指收跌0.17%,报6716.53点。标普收涨0.16%,报2579.36点。

  2、欧洲三大股指涨跌不一,德国股市再创新高。英国富时100指数收跌0.07%,报7487.96点;法国CAC 40指数收涨0.20%,报5514.29点;德国DAX指数收涨1.78%,报13465.51点,再创历史收盘新高。

  3、美国科技股涨跌不一,苹果收跌1.27%,谷歌A类股收涨0.92%,亚马逊收跌0.14%,Facebook收涨1.44%,微软收平,特斯拉收跌3.15%,高通大涨4.8%。

  4、特斯拉第三财季调整后EPS亏损2.92美元,市场预期亏损2.27美元。第三财季营收29.8亿美元,市场预期29.3亿美元。特斯拉盘后股价大跌4.85%。

  5、高通第四财季调整后EPS盈利0.92美元,市场预期0.82美元。第四财季调整后营收60亿美元,市场预期58.1亿美元。预计第一财季调整后EPS盈利0.85-0.95美元,市场预期0.91美元。高通盘后股价大涨2.51%,报54.8美元。

  6、Facebook第三财季EPS盈利1.59美元,市场预期1.28美元。第三财季营收103.3亿美元,市场预期98.4亿美元。第三财季月活跃用户20.7亿,市场预期20.4亿。第三财季日活跃用户13.7亿,市场预期13.5亿。Facebook盘后股价上涨0.3%,报183.2美元。

  7、新浪援引外媒称,优步为从软银获得数十亿美元投资而做出的努力可能触礁,因优步联合创始人Travis Kalanick与董事会成员就限制其在优步的权力存在分歧。

  8、惠普宣布,收购三星打印机业务的交易已正式完成。惠普、三星去年9月宣布双方已就惠普收购三星打印机业务达成一致协议,收购价仅为10.5亿美元,还不到三星预想的六成,几乎是半价甩卖。

  9、大搜车宣布完成3.35亿美金E轮融资,本次融资为阿里巴巴领投,华平投资、春华资本、招银国际跟投。这次融资距离上次2016年11月蚂蚁金服领投1亿美金投资不到1年,距离2017年4月华平领投1.8亿美金不到6个月。

  10、丰田汽车宣布将研发无气轮胎,希望可以通过这一技术革新来减少汽车的重量以及提高汽车的性能。该公司希望能在2020年之前将无气轮胎推向市场。

  11、新浪援引外媒称,高盛已经从竞争对手那里挖来一批交易员,以求扭转大宗商品业务的颓势,此前该业务遭遇高盛上市以来最差季度业绩。高盛的这项业务曾经是华尔街的主宰,但今年前9个月的交易收入却下降超过6亿美元。

  商品

  1、NYMEX原油期货收跌0.11美元,跌幅为0.2%,报54.27美元/桶。布伦特原油期货收跌0.5美元,跌幅为0.82%,报60.44美元/桶。美国原油产量持续攀升。

  2、COMEX黄金期货收涨0.39%,报1275.5美元/盎司。COMEX白银期货收涨2.68%,报17.14美元/盎司。

  3、伦敦基本金属多数上涨。LME期铜收涨0.95%,报6927美元/吨。LME期铝收涨0.14%,报2169美元/吨。LME期锌收跌0.46%,报3248美元/吨。LME期铅收涨2.25%,报2478.5美元/吨。LME期镍收涨2.58%,报12725美元/吨,创2015年6月以来新高。LME期锡收涨0.28%,报19500美元/吨。

  4、国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨2.20%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.92%、4.96%、0.75%。豆油、菜油分别收涨0.20%、0.35%,棕榈油收跌0.11%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.25%、0.18%、0.03%。

  5、2017年前三季度,国内累计生产黄金313.089吨,与去年同期相比,减产34.709吨,同比下降9.98%。2017年前三季度,全国黄金实际消费量815.89吨,与去年同期相比增长15.49%。金条销售继续保持大幅增长,黄金首饰销售再次回暖。

  6、中国期货业协会最新统计数据显示,10月全国期货市场成交量为200.09百万手,同比下降12.79%,环比下降24.90%;1-10月全国期货市场累计成交量为2562.15百万手,同比下降26.21%,累计成交额为153.83万亿元,同比下降1.70%。

  7、中钢协常务副秘书长李新创:预计2017年铁矿石均价为65美元/吨;矿商需要致力于生产高质量的铁矿石。

  8、南华早报:黄金深港通将于周五启动。

  9、美国10月27日当周EIA原油库存-243.5万桶,预期-130.00万桶,前值+85.60万桶。美国10月27日当周EIA库欣地区原油库存+9万桶,前值-23.70万桶。美国10月27日当周EIA汽油库存-402万桶,预期-155.00万桶,前值-546.50万桶。

  债券

  1、国债期货高开高走,尾盘稍有回落,10年期债主力T1712收涨0.23%,5年期债主力TF1712收涨0.08%。银行间现券收益率下行3-4bp。10年国开活跃券170215收益率下行3bp报4.4650%,10年国债活跃券170018收益率下行3.24bp报3.8575%。

  2、美国财政部:2018财年(截止2018年9月30日的12个月),将通过出售国债获得1664.9亿美元净新现金总额。2017财年新现金增加5189.74亿美元。自2009年3月25日以来,美联储已经买入价值26412亿美元价值的美国国债。

  外汇

  1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6161,创10月17日以来新高,较上一交易日涨111个基点。人民币兑美元中间价报6.6300,调升97个基点,为连续两日调升。

  2、美元指数上涨0.25%,报94.8025,美联储宣布维持利率不变,强调美国经济成长稳健,保留12月加息的可能性。欧元兑美元跌0.21%,报1.1620;美元兑日元涨0.48%,报114.1850。

大数据

市场

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